东南亚之后车企们为何“涌向”墨西哥？赢博体育

　　正在墨西哥寻址建厂，旨在提高该公司在当地市场的份额，预计在今年年底前敲定工厂选址。同时，比亚迪也在寻求建立美国和海外其他市场的出口中心。

　　除比亚迪外，长城汽车、上汽名爵、奇瑞汽车等车企也在墨西哥布局生产和销售。

　　此前，中国车企们将临近的东南亚视为出海的桥头堡，而远在大洋彼岸的墨西哥为何成为车企又一布局热土？

　　北美市场是全球主要的汽车消费市场和生产基地。据中金研报，北美汽车销量2000万左右，美国市场占比约85%。北美汽车产量1600万辆左右，美国汽车产量占北美汽车产量的比重约70%，受金融危机及劳动力成本较高等因素影响，产能逐步向墨西哥转移，墨西哥产量占比逐步攀升，突破20%。

　　在政策上，2020年7月，《美国-墨西哥-加拿大协定》开始实施，北美地区所产汽车75%及以上的组成部件产自本地可享受零关税优惠；2021年初，赢博体育美国白宫发布《美国供应链行政令》，推动“近岸外包”，即鼓励美国企业将业务外包给地理位置、时区、语言相近的邻国或邻近地区；2022年8月，美国出台《通胀削减法案》，每辆电动车减税7500美元，但电池组装、原材料采购、加工等必须在北美进行。

　　同时，墨西哥与50个国家签署了13项自由贸易协定，其也是2011年成立的太平洋联盟成员国之一。

　　一系列政策出台，意味着中国车企们想进入北美市场，必须要加入北美供应链的建设中，而墨西哥成为了北美市场的开拓点。

　　据国际汽车制造商协会（OICA）数据，墨西哥位列全球第七大汽车生产国多年。同时，在2022年，墨西哥汽车零部件行业产值达到1070亿美元，仅次于中国、美国和日本，是全球第四大汽车零部件生产国。

　　在汽车配套上，博世、大陆、麦格纳、电装等零部件巨头在墨西哥均有布局。根据墨西哥汽车零部件协会公布数据，自1999年至2022年，有1486家外国企业在墨西哥汽车产业进行投资，投资额为882亿美元，占总体外商直接投资（FDI）的13.1%，其中56%投资于汽车零部件、41%投资于轻型汽车生产。

　　同时，墨西哥拥有丰富的劳动力。据墨西哥国家统计局，2020年，墨西哥全国公民超过1.26亿，平均年龄29岁，是全球第11大人口国。

　　除了拥有众多年轻的劳动力外，墨西哥的工资也较低。据Trading Economics数据，墨西哥的制造业工人时薪为5.5美元，中国的制造业工人时薪约为46.89元（约合6.51美元）。

　　墨西哥的新能源汽车产业链的发展比较薄弱。根据Marklines数据测算，墨西哥新能源汽车渗透率仅为1%左右，近年来渗透率平缓，无明显增高趋势。2023年新能源车销量1.6万辆，渗透率为1.3%，其中纯电车型较少，主要以插混为主。

　　在全球的新能源浪潮下，墨西哥也将成为一大潜力市场。同时，墨西哥的锂资源储量排名全球第十，拥有丰富的原材料。

　　去年2月，墨西哥外交部长Marcelo Ebrard表示，墨西哥计划跟上全球的电动汽车大潮，并准备在全国范围内建立多个电动汽车制造中心，正在与一些世界顶级汽车制造商进行商谈，包括宝马、奥迪、通用、Stellantis和特斯拉等车企都表达了在该国生产电动汽车的兴趣。

　　同时，墨西哥电动车的目标是，到2030年新销售汽车中电动汽车占比达到5%，到2040年达到50%，2050年达到100%。基于此，墨西哥出台了一系列与电动车相关的优惠政策和补贴，以推动本地的产业发展。

　　不过，据媒体报道，电动车所需的电动化、热管理和智能化的供应商数量占比在墨西哥的汽车供应链中仅有2.2%，而中国相关电动车供应商的数量占比是8.8%。赢博体育

　　刚刚起步的墨西哥市场，成为车企们布局的焦点。据中金研报，2022年以来，Stellantis、福特、日产等车企宣布扩建墨西哥工厂，通用、大众马自达等车企也调整产线用于生产电动车车型。

　　去年3月，特斯拉宣布将在墨西哥建设第五家超级工厂，计划2025年投产。有媒体报道，12月墨西哥新莱昂州政府宣布,特斯拉已获得墨西哥联邦环境部颁发的土地使用许可,计划在新莱昂州建造一座“超级工厂”。根据Marklines显示，墨西哥特斯拉工厂初始投资50亿美元（计划），目标年产能为200万辆，届时将成为特斯拉全球最大的工厂。

　　在特斯拉宣布墨西哥建厂计划后，不少中国汽车零部件供应商都在墨西哥建厂或扩建原有产能，也将进一步完善墨西哥的新能源汽车产业链。

　　近年来，也有不少中国车企开始布局墨西哥。据方正证券研报，2021年，中国车企在墨西哥销量为3万辆，市场份额仅占3%；随着中国车企出口发力墨西哥市场，2023年，中国车企在墨西哥销量13.4万辆，市场份额10%。

　　同时，墨西哥也成为中国车企的出口“中转站”。2023年中国出口到墨西哥的汽车为41.5万辆，而中国车企在墨西哥销量13.2万辆，以此估计每年大约有68%左右的中国汽车会通过墨西哥，再次出口至北美其他国家。

　　目前，墨西哥还是以燃油车为主力，因此新能源成为了中国车企在墨西哥弯道超车的机会赢博体育。据Maeklines数据，2023年墨西哥新能源销量中，江淮汽车销量2798辆，市场份额17.2%，排名第三。前两名为丰田和福特，市场份额分别为25.4%、19.1%。

　　从数据来看，墨西哥的新能源汽车格局才刚刚起步，各车企汽车销量并不高，差距较小，也是中国车企布局的机会。

　　2019年，江淮汽车在墨西哥推出新能源汽车；2022年6月，奇瑞汽车宣布在墨西哥建立北美总部，并计划在墨西哥建设工厂，主要用于生产新能源汽车；2023年3月，长城汽车成立了墨西哥子公司，并相继推出了新能源车型，并启动了本地工厂的投资项目研究；同时有消息称，上汽名爵、比亚迪、江淮汽车均在考虑墨西哥建厂。

　　去年12月，美国财政部长珍妮特耶伦同墨西哥财政和公共信贷部长罗赫略拉米雷斯签署了一份意向备忘录，申明外国投资审查在保护国家安全方面的重要性，并表示希望成立双边工作组，定期交流外资审查如何能最好地保护国家安全。

　　美国表示，这份意向备忘录体现出美墨经济关系的重要性、“保持开放投资环境”的益处，以及有效的投资审查制度在应对“某些外国投资可能带来的国家安全风险方面的关键作用”，特别是在某些技术、关键基础设施和敏感数据方面。

　　随着墨西哥与美国的联系日趋紧密，中国车企的布局有着不小的风险。而且从目前来看，特斯拉的墨西哥工厂动工时间未定，墨西哥本地的新能源汽车产业链发展也蒙上了阴影。中国车企们能否在墨西哥站稳脚跟，进一步打入北美市场，前景也不太乐观。